Nos compétences et notre totale indépendance vis-à-vis des institutions bancaires et des compagnies d’assurances, ainsi que notre mode de rémunération, nous permettent de fournir un service neutre et sur mesure.

Votre situation actuelle

Salarié ou indépendant, jeune ou moins jeune, seul ou en couple, propriétaire ou locataire, nous établissons un état des lieux de votre situation actuelle sur le plan de la prévoyance, des placements, des assurances, de la fiscalité, des successions.

Ce premier état des lieux nous permet ensuite, en toute transparence, de vous offrir des solutions adaptées en vue d’améliorer votre situation financière, d’optimiser votre couverture en prévoyance et de réaliser des économies d’impôts dans la mesure du possible.

Votre situation tend à évoluer

Vous planifiez un mariage ou un partenariat enregistré, une naissance, un divorce ? Vous avez connu un décès ? Vous souhaitez planifier au mieux votre prochaine retraite ? Vous vivez un changement dans votre situation professionnelle ?

Chacune de ces étapes nécessite une étude détaillée de l’ensemble de votre dossier et la détermination  d’objectifs précis à court, moyen ou long termes.

Nous vous assistons dans ce processus afin de diminuer vos risques et vous faciliter la prise de décisions.

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