Ensemble et en toute confidentialité, nous analysons votre situation financière en détail afin de répondre au mieux aux nombreux besoins qui diffèrent selon les périodes de la vie.

Nos compétences diverses et notre totale indépendance vis-à-vis des institutions bancaires et compagnies d’assurances nous permettent de fournir un service neutre et sur mesure.

Votre situation actuelle

Jeune ou moins jeune, seul ou en couple, propriétaire ou locataire, salarié ou indépendant, nous établissons un état des lieux de votre situation actuelle : prévoyance, placements, assurances, fiscalité, succession.

Ce premier rapport nous permet ensuite, en toute transparence, de vous offrir des solutions adaptées en vue d’optimiser votre situation financière, d’optimiser votre couverture en prévoyance et de réaliser des économies d’impôts.

Votre situation tend à évoluer

Vous planifiez un mariage, un partenariat enregistré, une naissance, un divorce ? Votre famille a connu un décès ? Vous souhaitez planifier au mieux votre prochaine retraite? Vous vivez un changement dans votre situation professionnelle, qui a des incidences sur vos finances ?

Chacune de ces étapes nécessite une étude détaillée de l’ensemble de votre dossier et la planification d’objectifs précis à court, moyen ou long termes.

Nous vous accompagnons dans ce processus afin de diminuer les risques et optimiser la prise de décisions.